午评:沪指跌1.68% 北向资金净流出51亿元 科创板再度爆发

  两市早盘大幅低开,沪指失守2900点,随后各指数稍有拉升,创业板跌幅收窄至1.2%,黄金、稀土、农业股领涨;全面屏、维生素等跌幅居前,科创板再度爆发,睿创微纳涨停,沃尔德、天准科技、天宜上佳、华兴源创、瀚川智能等盘中涨逾10%。截至午间收盘,上证指数报2859.81点,跌1.68%;创业板报1548.16点,跌1.63%。北向资金当日净流出51.76亿元。

  东方证券表示,首先,继续坚定看好A股下半年行情,认为2019年第二轮上涨最有望出现在四季度。其次,三季度市场可能仍会震荡反复,但下跌空间有限,8-9月份若出现调整即是最佳布局期。认为,目前A股整体的估值水平依然有比较充足的安全垫,因此三季度即使市场发生调整,空间也较为有限,调整即是买入机会。最后,配置角度,上证50和沪深300指数依然是上涨主力,科技成长股具备跟涨弹性,行业上配置方向为大金融+大科技,其中大科技板块主要为通信、计算机、军工、半导体等。同时可以积极关注电子、医药、地产、汽车等板块的龙头股。主题上建议继续关注上海本地股及自贸区板块。

  华泰证券指出,相比6月,7月陆股通净流入规模和交易活跃度双双下降。持仓结构看,7月陆股通加仓银行、电子、农牧、机械、电气设备等。7月,通信、农牧、军工、电气设备等行业陆股通持股市值占对应板块流通市值比重提升居前。展望:8月MSCI继续扩容(大盘股纳入因子从10%提升至15%)、中美利差维持较高位、对外开放有望进一步深入(7月政治局会议提出加紧落实一系列重大开放举措)等背景下,我们认为外资有望保持净流入态势,建议关注基本面出现积极变化+筹码和估值优势的电子、通信、计算机等科技硬资产。后续关注中美贸易摩擦进展、中报盈利尤其是龙头股业绩等。

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